【收購】老百姓大藥房加入并購大戰！1.06億收購湖南康一馨大藥房
日期：2015/7/6
自4月13日停牌后，一心堂先斥資4億元鯨吞海南聯(lián)合廣安堂挺近海南市場(chǎng)，又在半個(gè)月內購入165家山西藥店。一心堂風(fēng)頭正勁，老百姓大藥房、益豐也常備不懈，連鎖藥店的并購大戰才剛剛開(kāi)始。
今年4月23日登陸上交所的老百姓大藥房昨日（7月3日）發(fā)布了關(guān)于收購湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司相關(guān)資產(chǎn)的公告，正式完成上市后的首單收購。老百姓大藥房上市時(shí)募資金額為109947萬(wàn)元，為三家連鎖藥店中最大，當時(shí)外界預測老百姓大藥房遲早會(huì )參與到今年的藥店并購競賽中。
公告稱(chēng)，老百姓大藥房與湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康一馨”）簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨所有及控制的55家門(mén)店的相關(guān)資產(chǎn)，收購價(jià)格為不超過(guò)10,600萬(wàn)元。其中8,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉讓費（含門(mén)店固定資產(chǎn)和門(mén)店裝修等），并以不超過(guò)2,100萬(wàn)元購買(mǎi)其存貨（商品），所購買(mǎi)存貨具體金額以最終實(shí)物交接盤(pán)點(diǎn)計算金額為準。
交易概述
老百姓大藥房與康一馨簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨所有及控制的55家門(mén)店的相關(guān)資產(chǎn)，包括但不限于55家門(mén)店的固定資產(chǎn)（不包括房屋所有權、土地使用權和其他建筑物）、低值易耗品、門(mén)店裝修、醫藥零售經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )、符合約定條件的存貨（商品）、其他雙方認可的相關(guān)資產(chǎn)，但不包括康一馨的債權、債務(wù)和其他責任，收購價(jià)格為不超過(guò)10,600萬(wàn)元。
本次收購經(jīng)老百姓大藥房2015年7月2日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)。
交易對方情況介紹
老百姓大藥房對康一馨進(jìn)行了詳細的盡職調查，了解并掌握了其基本情況及交易履約的能力。
公司全稱(chēng)：湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司
法人代表：鐘新民
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司(自然人投資或控股)
成立日期：2003年4月18日
注冊地：湖南省婁底市婁星區新星北路674號
注冊資本：3000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥飲片、生物制品、生化藥品、抗生素制劑；醫療器械、二類(lèi)、三類(lèi)6815注射器械、6866輸液器具；消毒品、化妝品、性保健品、保健食品、食品、酒銷(xiāo)售；醫療診斷治療服務(wù)（限分支機構經(jīng)營(yíng)）；家電、茶葉、日用品銷(xiāo)售。
股東構成：
交易標的情況介紹
1、交易標的
本次交易的標的是康一馨所有及控制的共計55家門(mén)店的相關(guān)資產(chǎn)，包括但不限于55家門(mén)店的固定資產(chǎn)（不包括房屋所有權、土地使用權和其他建筑物）、低值易耗品、門(mén)店裝修、醫藥零售經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )、符合約定條件的存貨（商品）、其他雙方認可的相關(guān)資產(chǎn)，但不包括康一馨的債權、債務(wù)和其他責任。
康一馨所有及控制的55家門(mén)店2015年1-4月含稅銷(xiāo)售合計約4,600萬(wàn)元，4月末存貨及固定資產(chǎn)賬面值約2,150萬(wàn)元（數據未經(jīng)審計）。此外康一馨門(mén)店實(shí)際經(jīng)營(yíng)面積5,935m2，其中有50家店具有醫保資格。
2、所屬區縣
目前康一馨是湖南婁底地區處于絕對龍頭地位的藥房連鎖企業(yè)，擁有良好的市場(chǎng)口碑和品牌號召力。
3、本次交易定價(jià)情況
本次收購經(jīng)盡職調查和雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價(jià)格為不超過(guò)10,600萬(wàn)元，其中8,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉讓費（含門(mén)店固定資產(chǎn)和門(mén)店裝修等），并以不超過(guò)2,100萬(wàn)元購買(mǎi)其存貨（商品），所購買(mǎi)存貨具體金額以最終實(shí)物交接盤(pán)點(diǎn)計算金額為準。
交易合同或協(xié)議的主要內容及履約安排
1、協(xié)議主體及價(jià)格
經(jīng)協(xié)商，老百姓大藥房與康一馨簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨55家門(mén)店的相關(guān)資產(chǎn)，收購價(jià)格為10,600萬(wàn)元，其中8,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉讓費（含門(mén)店固定資產(chǎn)和門(mén)店裝修等），并以不超過(guò)2,100萬(wàn)元購買(mǎi)其存貨（商品），所購買(mǎi)存貨具體金額以最終實(shí)物交接盤(pán)點(diǎn)計算金額為準。
2、本次收購以現金支付。
3、支付期限
用于購買(mǎi)存貨（商品）的2,100萬(wàn)元將于實(shí)物交割后另行支付。
4、康一馨協(xié)助老百姓大藥房在協(xié)議簽署之日起六十日內完成55家門(mén)店所有證照的變更或重新辦理工作，并全力配合本公司承接醫保定點(diǎn)資格，如不能承接的，按相應比例調減收購款。
5、康一馨原有員工在雙向自愿選擇的前提下，可與老百姓大藥房重新簽訂勞動(dòng)合同。
6、本次交易交割之前的一切債權、債務(wù)以及其他責任由康一馨承擔。
收購資產(chǎn)的目的和對公司的影響
1、康一馨所屬門(mén)店大多分布在湖南省婁底市區內，門(mén)店質(zhì)量?jì)?yōu)良，日銷(xiāo)售萬(wàn)元以上的門(mén)店有8家，其業(yè)績(jì)在婁底地區處于龍頭地位，擁有良好的市場(chǎng)口碑和品牌號召力。本次收購進(jìn)一步強化了老百姓大藥房在湖南藥品零售市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。
2、本次交易為資產(chǎn)性收購，不會(huì )導致老百姓大藥房合并報表范圍發(fā)生變化。預計該標的門(mén)店2015年8月至12月實(shí)現銷(xiāo)售額6,200萬(wàn)元（含稅），實(shí)現凈利潤200萬(wàn)元；2016年該標的門(mén)店實(shí)現銷(xiāo)售額16,000萬(wàn)元（含稅），實(shí)現凈利潤750萬(wàn)元。上述盈利預測存在不確定性，具體盈利情況以會(huì )計師年度審計確認的結果為準，敬請投資者注意風(fēng)險。
信息來(lái)源：當代醫藥市場(chǎng)網(wǎng)
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