浙江棄標藥品何去何從（附等級醫院市場(chǎng)分析）
日期：2015/7/25
在以政府為主導的藥品集中招標中，企業(yè)只能主動(dòng)調整自身的經(jīng)營(yíng)策略，來(lái)適應政策變化。本次大規模的藥企棄標，必將對現有的藥品市場(chǎng)格局產(chǎn)生強烈沖擊。
文/李瑞英
3月19日，浙江省藥械采購中心公布2014年藥品集中采購(第一批、第二批)中標結果和執行時(shí)間（2015年3月20日），至此，浙江省新一輪招標告一段落。在這個(gè)過(guò)程中，浙江省的招標方法可謂“簡(jiǎn)單、粗暴”，在市場(chǎng)上引起的爭議較大。
以2014年藥品集中采購(第二批)為例，集中采購的藥品為浙江省采購平臺上2013年1月1日至2014年12月31日期間有配送記錄的產(chǎn)品(含低價(jià)藥品)，不包括第一批集中采購中相同通用名的產(chǎn)品。價(jià)格確認方式為以浙江省采購平臺中在線(xiàn)交易的價(jià)格下降10％為參考價(jià)Ⅰ。其中屬于中藥注射劑或抗菌藥物的，在參考價(jià)Ⅰ的基礎上下降5％為參考價(jià)；屬于浙江省公布的2013年配送金額前200位的品種，在參考價(jià)Ⅰ的基礎上,前50位的降5％，51-100位的降4％，101-150位的降3％，151-200位的降2％。同時(shí)符合上述2種情形的降幅累加計算。由此可見(jiàn)，政府單方面確認藥品降幅，藥企要么接受，要么棄標，沒(méi)有談判余地。在此背景下，藥企大范圍棄標在意料之中。
本次招標結果的實(shí)施范圍涵蓋了浙江省所有的醫療衛生機構（含社區衛生服務(wù)中心、村衛生室）。藥企選擇棄標后，意味著(zhù)徹底放棄浙江省的醫院藥品銷(xiāo)售終端，未來(lái)只能 “曲線(xiàn)救國”，轉向零售藥店開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道。本次棄標藥品涉及范圍廣泛，這些藥品在醫院終端積累的需求，是被新中標藥品替代還是轉移到零售藥店終端？
根據中康資訊CMH對藥品銷(xiāo)售六大終端的定義及研究結果，我們可以看到等級醫院、基層醫院和零售渠道以7:1:2的比例瓜分整個(gè)醫藥市場(chǎng)，再結合浙江省藥品集中采購（第二批）的實(shí)際情況，本文選擇浙江省的等級醫院作為研究對象。
一、浙江省等級醫院藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售增速高于全國
2014年，浙江省等級醫院的藥品銷(xiāo)售額為550億元，同比增長(cháng)13.8％，略高于同期全國等級醫院的增速。
在浙江省的等級醫院中，RX藥品占據9成以上的市場(chǎng)份額，OTC藥品僅有6％左右的市場(chǎng)份額。
圖1.浙江省等級醫院市場(chǎng)規模
數據來(lái)源：CMH數據庫
圖2.浙江省等級醫院RX/OTC藥品市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
2014年，城市等級醫院銷(xiāo)售市場(chǎng)份額TOP20的通用名以化學(xué)藥居多，累計市場(chǎng)份額為15.07％，與2013年基本持平。其中，市場(chǎng)份額大于1％的藥品通用名是氯化鈉、奧美拉唑、泮托拉唑。與去年同期相比，市場(chǎng)份額擴大的通用名有9個(gè)，持平的1個(gè)，縮小的10個(gè)。
圖3.城市等級醫院TOP20通用名銷(xiāo)售市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
2014年，城市等級醫院銷(xiāo)售市場(chǎng)份額TOP20的廠(chǎng)家，累計市場(chǎng)份額為17.87％，較去年同期有所下降。其中，市場(chǎng)份額大于1％的廠(chǎng)家有6個(gè)。與去年同期相比，市場(chǎng)份額擴大的廠(chǎng)家有8個(gè)，縮小的有12個(gè)。
圖4.城市等級醫院TOP20廠(chǎng)家銷(xiāo)售市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
二、浙江省集中采購（第二批）棄標率35.4％
依據1月28日，浙江省藥械采購中心發(fā)布的《2014年浙江省藥品集中采購（第二批）公告》，本次入選的招標藥品為1837家藥企的5202個(gè)品規，包含了3054個(gè)通用名。
經(jīng)過(guò)兩輪投標（直接價(jià)格降幅篩選和全國最低價(jià)篩選），最終棄標的藥品為888個(gè)企業(yè)的1840個(gè)品規，棄標率35.4％，包含了1400個(gè)通用名。其中，所有藥品棄標的企業(yè)有421個(gè)，棄標藥品705個(gè)品規，部分藥品棄標（單一通用名的多種規格藥品選擇一種規格投標或部分通用名藥品棄標）的企業(yè)有467個(gè)，棄標藥品1135個(gè)品規。
圖5.棄標企業(yè)中所有品種棄標與部分品種棄標對比
數據來(lái)源：CMH數據庫
三、棄標藥品何去何從
浙江省雖然面積小，但是經(jīng)濟總量和發(fā)展速度居全國前列，吸引了大量的外來(lái)人口，常住人口總量居全國第10位，等級醫院的銷(xiāo)售額在全國等級醫院中的市場(chǎng)份額是5.9％，隨著(zhù)人口老齡化、高齡化速度加快，醫藥市場(chǎng)的需求增長(cháng)空間很大。
在此背景下，棄標企業(yè)不會(huì )輕易全身而退，將市場(chǎng)拱手讓給新中標藥品或競爭對手，而是通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)手段將醫院終端積累的需求，盡可能的轉移到藥店，拓展藥店的銷(xiāo)售渠道。未來(lái)藥企對藥店終端的重視將會(huì )大幅提高，這將會(huì )提高藥店的銷(xiāo)售增速，利好藥店的發(fā)展。
但是，在浙江省眾多棄標藥品中，究竟哪些藥品需求會(huì )轉移？哪些藥品值得企業(yè)投入資金來(lái)轉移需求？因本次棄標藥品種類(lèi)眾多，不能一一分析，且部分棄標品規在浙江省的銷(xiāo)售額少，市場(chǎng)份額偏低，在醫院終端積累的需求少。因此，本文選擇2014年城市等級醫院銷(xiāo)售額市場(chǎng)份額TOP20通用名的藥品中存在棄標品規的藥品進(jìn)行分析。
經(jīng)過(guò)比對，在2014年浙江省等級醫院市場(chǎng)份額TOP20通用名中，有7個(gè)通用名藥品存在棄標品規，分別是頭孢美唑、莫西沙星、前列地爾、他克莫司、蛇毒血凝酶、氨曲南、頭孢唑肟。
1.頭孢美唑
浙江省等級醫院中，2014年頭孢美唑的銷(xiāo)售額為3.8億元，市場(chǎng)份額0.69％，在所有通用名中排名第8位，供應企業(yè)有5家。本次選擇棄標的企業(yè)有2家，分別是福建省?？顾帢I(yè)股份有限公司和廣東順?lè )逅帢I(yè)有限公司。其中，福建?？顾帢I(yè)3種規格全部棄標，廣東順?lè )逅帢I(yè)2種規格中，棄標1種。
從圖6可看出，廣東順?lè )逅帢I(yè)市場(chǎng)份額為12.1％，在5家供應企業(yè)中排名第3位，本次招標有1中規格中標，對其市場(chǎng)份額的影響較小。選擇全部棄標的福建?？顾帢I(yè)是頭孢美唑中市場(chǎng)份額最高的企業(yè)，選擇全部棄標后，需求轉移的成功率高，企業(yè)極可能愿意為此投入資金，拓展渠道。但是，本次中標企業(yè)韓國大熊制藥株式會(huì )社的頭孢美唑市場(chǎng)份額為24.2％，緊隨其后，二者市場(chǎng)份額差距較小，未來(lái)這兩家企業(yè)之間必將展開(kāi)激烈的競爭，棄標后醫院空出的市場(chǎng)份額是被同類(lèi)藥企替代還是轉移到藥店，有待后續觀(guān)察。
圖6.2014年頭孢美唑中棄標企業(yè)的市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
2.莫西沙星
浙江省等級醫院中，2014年莫西沙星的銷(xiāo)售額為3.6億元，市場(chǎng)份額0.66％，在所有通用名中排名第10位，供應企業(yè)只有1家，為拜耳醫藥保健有限公司。拜耳選擇棄標后，該類(lèi)藥品需求從醫院向藥店轉移的概率很高。一方面，作為該藥在中國的總代理，沒(méi)有其他競爭對手；另一方面，莫西沙星的消費群體穩定，不易被同類(lèi)藥品替代。
3.前列地爾
浙江省等級醫院中，2014年前列地爾的銷(xiāo)售額為3.6億元，市場(chǎng)份額0.65％，在所有通用名中排名第11位，供應企業(yè)有7家，其中兩家屬于哈藥集團，分別是哈藥集團三精加濱藥業(yè)有限公司、哈藥集團生物工程有限公司。本次選擇棄標的企業(yè)是北京泰德制藥股份有限公司（2個(gè)品規）、德國B(niǎo)ayerHealthCareAG(珠海許瓦茲分裝)（1個(gè)品規）、哈藥集團三精加濱藥業(yè)有限公司（1個(gè)品規），共計4個(gè)品規。從圖7中可以看出，北京泰德的市場(chǎng)份額大幅高于其余兩個(gè)棄標企業(yè)，達到55.9％，在浙江等級醫院的前列地爾類(lèi)藥品中市場(chǎng)份額最高，棄標后企業(yè)應該會(huì )選擇轉移需求，拓展藥店渠道，成功概率較高；德國拜耳市場(chǎng)份額很低，或將選擇放棄浙江市場(chǎng)；哈藥三精棄標后，哈藥集團生物工程有限公司中標，哈藥集團在浙江省仍會(huì )供應該類(lèi)藥品。
圖7.2014年前列地爾中棄標企業(yè)的市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
4.他克莫司
浙江省等級醫院中，2014年他克莫司的銷(xiāo)售額為3.4億元，市場(chǎng)份額0.63％，在所有通用名中排名第14位，供應企業(yè)有6家。本次選擇棄標的有4家企業(yè)，分別是愛(ài)爾蘭AstellasIrelandCo.,Ltd.(安斯泰來(lái)制藥(中國)有限公司分裝)、杭州中美華東制藥有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、日本AstellasToyamaCo.,Ltd.ToyamaPlant(安斯泰來(lái)制藥(中國)有限公司分裝)。其中愛(ài)爾蘭安斯泰來(lái)共提供3種規格的蛇毒血凝，只有2種棄標，保留1種規格中標，其余3家藥企該類(lèi)藥品所有規格均棄標。
從圖8可以看出，他克莫司類(lèi)藥品中，愛(ài)爾蘭安斯泰來(lái)的市場(chǎng)份額大幅高于其他藥企，這也是其他藥企在面對大幅降價(jià)時(shí)，均選擇棄標的原因。愛(ài)爾蘭安斯泰來(lái)選擇1種規格中標，既可以保留住現有的市場(chǎng)份額，還可以吞并其他藥企棄標后空余出的市場(chǎng)份額，通過(guò)擴大銷(xiāo)售規模彌補價(jià)格下降的不利影響。其他棄標企業(yè)的需求很難轉移到藥店，該類(lèi)藥品市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
圖8.2014年他克莫司中棄標企業(yè)的市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
5.蛇毒血凝酶
浙江省等級醫院中，2014年蛇毒血凝酶的銷(xiāo)售額為3.2億元，市場(chǎng)份額0.57％，在所有通用名中排名第17位，供應企業(yè)有5家。本次選擇棄標的企業(yè)只有錦州奧鴻藥業(yè)有限責任公司，2014年市場(chǎng)份額25.2％，屬于部分棄標（共提供3種規格的蛇毒血凝，只有1種棄標），對市場(chǎng)格局的影響基本可以忽略。
6.氨曲南
浙江省等級醫院中，2014年氨曲南的銷(xiāo)售額為3.2億元，市場(chǎng)份額0.58％，在所有通用名中排名第19位，供應企業(yè)有13家，市場(chǎng)競爭激烈。本次選擇棄標的企業(yè)有4家，分別是?？谑兄扑帍S(chǎng)有限公司、海南靈康制藥有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、重慶市慶余堂制藥有限公司。其中，?？谑兄扑帍S(chǎng)有限公司、重慶市慶余堂制藥有限公司均提供2種規格的氨曲南，浙江海正藥業(yè)股份有限公司提供1種規格的氨曲南，三家藥企均全部棄標；海南靈康制藥有限公司提供3種規格，只有1種棄標。從圖9可以看出，選擇全部棄標的三家藥企市場(chǎng)份額偏小，需求轉移的可能性偏低，海南靈康制藥的棄標率只有三分之一，不影響其在醫院終端的銷(xiāo)售，再加上浙江氨曲南的供應企業(yè)較多，棄標企業(yè)的市場(chǎng)會(huì )很快被“蠶食”。因此，該類(lèi)藥品需求轉移的概率不大，只是醫院終端的市場(chǎng)格局將會(huì )有所調整。
圖9.2014年氨曲南中棄標企業(yè)的市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
7.頭孢唑肟
浙江省等級醫院中，2014年頭孢唑肟的銷(xiāo)售額位3.2億元，市場(chǎng)份額0.58％，在所有通用名中排名第20位，供應企業(yè)有14家。本次選擇棄標的企業(yè)有3家，分別是西南藥業(yè)股份有限公司、蘇州二葉制藥有限公司、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司，均屬于全部規格產(chǎn)品棄標。其中，蘇州二葉制藥和珠海聯(lián)邦中山分公司的市場(chǎng)份額偏小，棄標等于放棄該市場(chǎng)，而西南藥業(yè)是頭孢唑肟中市場(chǎng)份額最高的企業(yè)，企業(yè)會(huì )努力轉移醫院積累的需求，但是該類(lèi)藥品的供應企業(yè)眾多，市場(chǎng)競爭激烈，西南藥業(yè)能否成功轉移需求，拭目以待。
圖10.2014年頭孢唑肟中各企業(yè)的市場(chǎng)份額
數據來(lái)源：CMH數據庫
綜上所屬，棄標藥品能否將需求從醫院終端成功轉移到零售藥店終端，是多種因素綜合作用的結果。第一，如果棄標藥品屬于獨家代理藥品，在消費者口碑和缺乏競爭對手的情況，需求很容易從醫院轉向藥店，如莫西沙星；第二，如果單一通用名藥品的供應企業(yè)少，占據市場(chǎng)主導地位的企業(yè)棄標，需求轉移成功的概率高，如前列地爾；第三，如果單一通用名藥品的供應企業(yè)多，市場(chǎng)競爭激烈，市場(chǎng)集中度低，即使棄標企業(yè)的市場(chǎng)份額最高，需求轉移的難度也很大，如頭孢唑肟；第四，在單一通用名藥品市場(chǎng)中，如果企業(yè)市場(chǎng)份額很高，占絕對主導地位，本次選擇部分規格的藥品棄標，中標藥品既可以繼續占領(lǐng)已有的市場(chǎng)份額，又可以吞并同類(lèi)棄標企業(yè)的市場(chǎng)，如他克莫司；如果企業(yè)份額小、市場(chǎng)競爭激烈，企業(yè)選擇主動(dòng)棄標，全身而退，需求會(huì )迅速被強制“瓜分”，很難轉移。
在以政府為主導的藥品集中招標中，企業(yè)只能主動(dòng)調整自身的經(jīng)營(yíng)策略，來(lái)適應政策變化。本次大規模的藥企棄標，必將對現有的藥品市場(chǎng)格局產(chǎn)生強烈沖擊。一方面，棄標企業(yè)不會(huì )輕易放棄已有市場(chǎng)，會(huì )努力轉移醫院終端積累的需求；另一方面，新中標的企業(yè)要分析競爭對手棄標的原因，盡可能吞并棄標企業(yè)的市場(chǎng)，擴大自身市場(chǎng)份額。但是，消費者究竟會(huì )如何選擇，請關(guān)注后續數據分析！
信息來(lái)源：新康界
|
