上市公司被曝旗下醫院強索高額返點(diǎn)
日期：2015/4/12
【云端按語(yǔ)】很多人問(wèn)我為何《二次議價(jià)模式匯編》只出了上中兩篇？下呢？別把文章變成BBS論壇上那些著(zhù)名的「太監貼」??！事實(shí)上，二次議價(jià)已經(jīng)如同灰霾一般全面滲透到醫藥界，無(wú)可抵擋?？谡址赖米M2.5嗎？空氣凈化裝置？家家戶(hù)戶(hù)都有條件安裝嗎？
隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入，社會(huì )辦醫發(fā)展方興未艾，越來(lái)越多的機構通過(guò)藥房托管、參股、合資、控股、收購的方式控制了醫院的藥品經(jīng)營(yíng)權，民營(yíng)醫院或民辦公立醫院只會(huì )越來(lái)越多。誰(shuí)掌握了醫療終端，誰(shuí)就有二次議價(jià)或者說(shuō)最終定價(jià)的權力，公立醫院如此，非公醫院也如此。
以下內容，為我們提供了一個(gè)二次議價(jià)（返利）的視角，其實(shí)，這還是秘密嗎？
來(lái)源：中國經(jīng)營(yíng)報
國內首家醫院港股鳳凰醫療（01515.HK）一度風(fēng)光無(wú)限，如今也遭遇成長(cháng)煩惱。
自今年以來(lái)，不斷有制藥企業(yè)和醫藥批發(fā)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藥企”和“藥批”）向《中國經(jīng)營(yíng)報》記者提供線(xiàn)索，稱(chēng)一家第三方醫藥批發(fā)企業(yè)紅惠醫藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅惠醫藥”）為了保證巨額藥品經(jīng)營(yíng)收益，不斷向藥企和藥批提高藥品銷(xiāo)售返點(diǎn)，高額的銷(xiāo)售返利越來(lái)越成為藥企和藥批的銷(xiāo)售成本負擔，很多利潤微薄的藥企和藥批不得不放棄鳳凰醫療旗下的醫院藥品市場(chǎng)。
紅惠醫藥自2012年起，便成為鳳凰醫療的重要合作企業(yè)，在以藥養醫的行業(yè)背景下，其藥品供應鏈盈利模式快速成為鳳凰醫療的主要盈利來(lái)源。
對于高額返點(diǎn)這一質(zhì)疑，紅惠醫藥法人王德生對本報記者表示，他并不認可，他認為返點(diǎn)高低并無(wú)行業(yè)標準，而鳳凰醫療方面接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，關(guān)于公司與紅惠醫藥方面的合作，一切以公告為準。
返點(diǎn)的秘密
“最高索要30%的返點(diǎn)，在政府不斷降低藥價(jià)的大趨勢下，我們企業(yè)哪里有這么高的返點(diǎn)可給的？但如果不給，意味著(zhù)鳳凰醫療旗下的幾家醫院將對我們企業(yè)關(guān)上藥品市場(chǎng)的大門(mén)?！毕蛴浾吲e報鳳凰醫療旗下醫院的醫藥批發(fā)配送企業(yè)時(shí)，一家藥企銷(xiāo)售經(jīng)理王明（化名）無(wú)奈地表示。
王明稱(chēng)，鳳凰醫療的供應鏈業(yè)務(wù)主要通過(guò)北京鳳凰醫療控股的北京佳益醫療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳益”）及北京萬(wàn)榮億康醫藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)榮億康”）兩家公司進(jìn)行，佳益與萬(wàn)榮億康分別參與醫療器械、醫用耗材以及藥品相關(guān)的供應鏈業(yè)務(wù)。
萬(wàn)榮億康的職責便是通過(guò)采購的專(zhuān)業(yè)管理團隊，整合旗下醫院網(wǎng)絡(luò )中藥品的需求，以議定價(jià)格從供應商處獲得大額購買(mǎi)優(yōu)惠，再以招標價(jià)或當地政府機關(guān)設定的價(jià)格上限向醫院及診所網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售，銷(xiāo)售中的差額即為鳳凰醫療利潤。即與供應商議定的優(yōu)惠幅度越大，供應鏈環(huán)節的收益越高。
“鳳凰醫療最早是依靠萬(wàn)榮億康來(lái)與我們藥企和藥批談判的，但是其索要返點(diǎn)的態(tài)度比較柔和，很多藥企只給了很低的返點(diǎn)，而且一些自身實(shí)力比較雄厚的藥企不會(huì )輕易給其返點(diǎn)，因此我們推測鳳凰醫療對萬(wàn)榮億康的業(yè)務(wù)能力不滿(mǎn)，因此最后選擇了更為強硬的第三方藥批紅惠醫藥來(lái)進(jìn)行合作，而萬(wàn)榮億康事實(shí)上已經(jīng)被邊緣化了?！蓖趺鞲嬖V記者。
資料顯示，紅惠醫藥成立于1994年，公司總部設在北京，1999年改制后更名為紅惠醫藥有限公司，是一家專(zhuān)業(yè)化的藥品和醫療器械經(jīng)營(yíng)公司。該公司先后投資設立了北京紅惠生物制藥股份有限公司、北京紅惠新醫藥科技有限公司、北京歐邁投資管理有限公司、北京歐邁世紀科技有限公司（藥房自動(dòng)化）、北京盛昌綠能科技有限公司（新能源）等子公司。
4月9日，記者撥打了萬(wàn)榮億康的辦公電話(huà)，以藥批業(yè)務(wù)合作的口吻向其咨詢(xún)代理的藥品如何能夠進(jìn)入京煤醫院和健宮醫院，對方告訴記者先要跟紅惠醫藥談妥合作后，再與他們聯(lián)系。
“事實(shí)上紅惠醫藥剛剛與藥企和藥批談判時(shí)，并未將藥企和藥批分開(kāi)，而是統一要15個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn)（藥品銷(xiāo)售價(jià)的15%），后來(lái)紅惠醫藥的項目經(jīng)理們發(fā)現，藥批的利潤率不過(guò)才四五個(gè)點(diǎn)，返點(diǎn)要的太高，很多藥企不得不放棄健宮、燕化、京煤醫院的市場(chǎng)，隨后他們采取分別對待的策略，對藥批要3個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn)，而對于藥企，外資藥企要19到20個(gè)返點(diǎn)，對于國內藥企他們則獅子大開(kāi)口要20至30個(gè)返點(diǎn)。如果不給返點(diǎn)，意味著(zhù)該藥品就不能進(jìn)入上述醫院?！蓖趺餮a充說(shuō)。
對于藥品的采購流程，王明認為這其中也有不合規的地方，首先醫院列出采購計劃之后，先把采購計劃給萬(wàn)榮億康，萬(wàn)榮億康審核之后再交給紅惠醫藥，紅惠醫藥開(kāi)始按照藥品類(lèi)別與各家藥批及藥廠(chǎng)談返點(diǎn)，哪些藥企及藥批能夠滿(mǎn)足其要求的的返點(diǎn)，紅惠醫藥就與之簽訂一個(gè)白條，白條的內容便是雙方都認可約定好的返點(diǎn)，并具體約定了向哪幾個(gè)醫院供藥，一個(gè)月還是一個(gè)季度向紅惠醫藥用現金支付返點(diǎn)等內容。
事實(shí)上，王明并非第一個(gè)站出來(lái)質(zhì)疑鳳凰醫療及紅惠醫藥的供應鏈模式，自2013年以來(lái)，百度貼吧、天涯論壇、藥品招標信息網(wǎng)、雪球財經(jīng)上都分別有匿名人士發(fā)帖控訴該模式。
百度貼吧上就有一位網(wǎng)名為“此地無(wú)銀12兩”的網(wǎng)友發(fā)帖稱(chēng)，從2012年中旬開(kāi)始，紅惠醫藥先后與多家醫院達成協(xié)議，壟斷醫院藥品配送權，壟斷之后分別與各個(gè)藥廠(chǎng)談判，強行要求各個(gè)藥廠(chǎng)給其返點(diǎn)25%~30%，如不能滿(mǎn)足這個(gè)無(wú)理要求，就強行停藥不給配送；此外紅惠醫藥從各個(gè)廠(chǎng)家返點(diǎn)的巨大利益不給提供正規發(fā)票，只給打白條。
該舉報者還稱(chēng)，上述做法必然會(huì )導致藥品經(jīng)營(yíng)秩序混亂，推動(dòng)藥品價(jià)格上漲，嚴重擾亂藥品經(jīng)營(yíng)流通秩序，并希望各個(gè)藥廠(chǎng)能夠聯(lián)合起來(lái)共同抵制紅惠醫藥的行為。
記者從其他途徑也間接了解到一些曾經(jīng)做過(guò)燕化、京煤醫院市場(chǎng)的藥批人士，他們的描述也與王明以及貼吧中的內容基本一致，并表示由于上述幾個(gè)醫院的特例情況，他們不得不放棄此前曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)了多年的房山、門(mén)頭溝區域。
對于上述指責，紅惠醫藥法人王德生接受了記者的電話(huà)和短信采訪(fǎng)，并通過(guò)公司法務(wù)部門(mén)向本報發(fā)來(lái)了復函。
復函中稱(chēng)：醫藥生產(chǎn)、流通行業(yè)是高度競爭和充分市場(chǎng)化的行業(yè)，不可能存在所謂壟斷配送權的問(wèn)題，我公司與京煤醫院等醫療機構的上級單位達成GPO（集團采購組織，Group Purchasing Organization）建立合作關(guān)系，完全是通過(guò)質(zhì)量管理、企業(yè)信譽(yù)、服務(wù)水平、商品價(jià)格等關(guān)鍵競爭要素與同行業(yè)企業(yè)充分競爭的結果。紅惠醫藥既然不存在壟斷問(wèn)題，那就更談不上強行向藥企索要高額返點(diǎn)的問(wèn)題。醫藥價(jià)格談判完全是市場(chǎng)行為，GPO模式的精髓就是集合多家醫院形成規模采購，以實(shí)現更加物有所值的采購。至于“有些藥廠(chǎng)被強行停藥，導致這些醫院常用藥無(wú)法進(jìn)入醫院”更屬無(wú)稽之談，我公司是根據醫院的需求來(lái)供應相應藥品。
不過(guò)，記者獲得的一段錄音電話(huà)證據顯示，一家藥批代理的外資藥企品種想要再次進(jìn)場(chǎng)京煤醫院，紅惠醫藥一位項目經(jīng)理表示得有20%的返點(diǎn)，否則其藥品無(wú)法進(jìn)入京煤醫院。
利益共同體
作為供應鏈模式的最大受益者，顯然鳳凰醫療是藥品銷(xiāo)售額返點(diǎn)模式最具話(huà)語(yǔ)權的人。
王明用這樣一個(gè)公式來(lái)反映當下紅惠醫藥、鳳凰醫療與藥企、藥批之間的關(guān)系：招標價(jià)或政府限價(jià)-藥企藥品出廠(chǎng)成本價(jià)=藥企利潤+藥批利潤+紅惠醫藥利潤+鳳凰醫療利潤。
而其中藥企和藥批是利益共同體，紅惠醫藥與鳳凰醫療是利益共同體，紅惠醫藥向藥企以及藥批要求的返點(diǎn)為紅惠醫藥利潤與鳳凰醫療利潤之和。
上述公式或許能反映出藥企、藥批、紅惠醫藥以及鳳凰醫療之間的利益博弈關(guān)系。因此在招標價(jià)以及藥品成本價(jià)為定值的情況下，誰(shuí)更強勢誰(shuí)就能獲得更高的利潤，顯然上述四類(lèi)企業(yè)中，鳳凰醫療更為強勢，其牢牢地控制著(zhù)藥品供應鏈，意味著(zhù)其能夠獲得更高的利潤。
王明告訴記者，藥企給予院方一定比例的返點(diǎn)，是整個(gè)藥品銷(xiāo)售行業(yè)公開(kāi)的秘密，鳳凰醫療控制了京煤、燕化、健宮等幾家醫院的供應鏈，也就意味著(zhù)獲得了此前院方的權益。
如今，在藥品招標不斷砍掉制藥企業(yè)利潤的情況下，紅惠醫藥繼續索要高額返點(diǎn)的做法勢必會(huì )引起藥企的抵制。
不過(guò)鑒于藥企在藥品返利博弈中處于弱勢地位，最終的抵制措施無(wú)非是放棄上述幾家醫院的藥品市場(chǎng)。
一位不愿具名的業(yè)內人士告訴記者，紅惠醫藥向藥企索要返點(diǎn)已經(jīng)有兩三年時(shí)間了，藥企和藥批們之所以終于坐不住了，也是由于這幾年政府招標采購價(jià)格一砍再砍，今年湖南、浙江、遼寧等地藥品招標近40%的降價(jià)幅度已經(jīng)遠遠超出制藥企業(yè)的預期，近期將要開(kāi)始的北京市藥品招標也已放話(huà)參照全國各地藥品招標的價(jià)格標準。
此外，藥企們的另一大負擔就是這兩年以來(lái)的新版GMP改造的巨大投入無(wú)疑要攤薄到每一支藥品中去。如果說(shuō)藥企和藥批們已經(jīng)是危如累卵，紅惠醫藥這部分高額返點(diǎn)顯然將成為其不能承受之重。
藥企們的日子不好過(guò)，但鳳凰醫療的好日子卻依舊持續，且其未來(lái)的增長(cháng)模式主要還要依靠供應鏈模式。
一邊是制藥企業(yè)的利潤下滑風(fēng)險，另一邊則是鳳凰醫療不斷改制企業(yè)醫院所不斷消耗的資金成本所帶來(lái)的擴張風(fēng)險，二者都想在不斷縮小的利潤空間中獲利更多，而更為強勢、擁有更多醫院資源的鳳凰醫療能否在這輪不對等的博弈中勝出？
資料顯示，鳳凰醫療集團是中國最大的民營(yíng)醫院集團，集團的成員醫療機構均坐落于北京，涵蓋大型綜合醫院和社區醫療機構，其中有以控股投資擁有的北京市健宮醫院和以IOT模式（投入－運營(yíng)－移交）管理的北京燕化醫院、北京市門(mén)頭溝區醫院、北京京煤集團總醫院、北京市門(mén)頭溝區中醫醫院以及北京市門(mén)頭溝區婦幼保健院。
此外，該集團的成員醫療機構還包括7家一級醫院和28家社區醫療機構，形成了從社區衛生、基本預防保健、重癥診療等服務(wù)為一體的綜合醫療服務(wù)體系。截至2013年6月30日，合計開(kāi)放床位達3213張。
而在成員醫療機構中，北京市健宮醫院是北京市首家改制的國有企業(yè)醫院；北京燕化醫院是北京市首家改制的三級綜合醫院；北京市門(mén)頭溝區醫院是北京市首家以政府購買(mǎi)服務(wù)的形式引入社會(huì )資本參與管理的政府辦公立醫院。
鳳凰醫療上市之前，其招股書(shū)顯示，供應商紅惠醫藥為鳳凰醫療提供最低經(jīng)濟收益，鳳凰醫療供應鏈業(yè)務(wù)最大供應商為紅惠醫藥有限公司，鳳凰醫療與紅惠醫藥于2012 年就最低經(jīng)濟收益安排達成協(xié)議。
根據協(xié)議，鳳凰醫療給予紅惠醫藥向健宮醫院、燕化醫院集團及京煤醫院集團供應藥品的優(yōu)先權，紅惠醫藥則給予鳳凰醫療最低經(jīng)濟收益，以藥品總采購量的一定百分比計算。
如鳳凰醫療向三家醫院轉售藥品的毛利低于該最低經(jīng)濟收益，則紅惠醫藥向鳳凰醫療支付兩者的差額作為補償。紅惠醫藥為保證其提供的最低經(jīng)濟收益的義務(wù)履行，其分別向鳳凰醫療支付人民幣2450 萬(wàn)元（2012 年）、800萬(wàn)元（2013 年）、800 萬(wàn)元（2014 年）的保證金。并且，紅惠醫藥提供的賬期為90 天。招股書(shū)還顯示，紅惠醫藥曾經(jīng)向鳳凰醫療支付過(guò)2838.9萬(wàn)元（2012 年）、2302.8 萬(wàn)元（截至6 月30日止六個(gè)月）的最低收益。
此外，2013年，鳳凰醫療通過(guò)供應鏈業(yè)務(wù)獲得的收入為4.797億元人民幣，同比增長(cháng)11.3%。鳳凰醫療2013年財報顯示，健宮醫院、燕化醫院以及京煤醫院合共購買(mǎi)人民幣7.806億元的藥品。根據公司與紅惠醫藥簽訂的供應協(xié)議，共獲得人民幣1.093億元的最低經(jīng)濟收益，公司的供應鏈業(yè)務(wù)分支的毛利率為15.3%（2012年：14.4%），這意味著(zhù)僅鳳凰醫療從紅惠醫藥那里拿走的返點(diǎn)就達到15.3。另?yè)私?，鳳凰醫療2013年利潤77.3%來(lái)自供應鏈業(yè)務(wù)。
對比招股書(shū)與鳳凰醫療2013年年報發(fā)現，2013年上半年紅惠醫藥向鳳凰醫療支付的最低收益為2302.8 萬(wàn)元，對比全年1.093億元的最低收益，意味著(zhù)2013年下半年紅惠醫藥向鳳凰醫療上交的最低收益已達到8627萬(wàn)元。
2014年內，集團供應鏈業(yè)務(wù)分支的收益增長(cháng)至人民幣7.82億元，較2013年增加63.0%。供應鏈業(yè)務(wù)占總收益的50.2%。增加主要由于病人就診人次增加及集團進(jìn)一步整合醫院及診所網(wǎng)絡(luò )的采購需求的努力成果。供應鏈業(yè)務(wù)調整后毛利率為15.7% (2013年：15.3%)。
15.7%的返點(diǎn)也并未達到資本市場(chǎng)對其供應鏈收入毛利率增長(cháng)的預期，據光大證券2014年6月30日發(fā)布的報告《鳳凰醫療民營(yíng)醫院龍頭蓄勢待發(fā)》顯示，資本市場(chǎng)對其供應鏈業(yè)務(wù)利潤率的增長(cháng)趨勢為每年增長(cháng)1%，即2014、2015、2016年的毛利率應為16.3%、17.3%、18.3%。
資本市場(chǎng)對鳳凰醫療的盈利要求自然也傳導至藥品供應鏈上，記者得到的電話(huà)錄音證據顯示，紅惠醫藥的業(yè)務(wù)員在與一些藥企談返點(diǎn)時(shí)，明確表示鳳凰醫療向他們要的利潤在不斷增加，他們向藥企開(kāi)口的返點(diǎn)也自然隨之水漲船高。
對于錄音表述內容，記者向鳳凰醫療求證紅惠醫藥向藥企議價(jià)高額返點(diǎn)是否得到了公司的允許，該公司工作人員表示一切以上市公司公告為準，公司不便發(fā)表其他評論。
對雙方各執一詞的返點(diǎn)問(wèn)題真相如何？本報記者將進(jìn)一步調查。
信息來(lái)源：醫藥云端信息
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