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最新排名出爐：2018全球頂級藥企Top10！

日期：2019/2/24

2018年是極為驚心動(dòng)魄的一年，藥企巨頭們紛紛將目光轉向內部，戰略業(yè)務(wù)框架調整成為貫穿一整年的關(guān)鍵詞，如何加速航行，改變船體結構卻不傾斜下滑成為一大命題。

他們中，有王牌品種遭遇到專(zhuān)利懸崖順利接檔，基本盤(pán)穩定，也有補位不及時(shí)，基本盤(pán)受損；有業(yè)務(wù)線(xiàn)全面開(kāi)花，營(yíng)收節節攀升，也有重磅品種遭遇滑鐵盧，跌出TOP10···

回顧過(guò)去才能更好地展望未來(lái)，讓我們一睹醫趨勢2018全球制藥企業(yè)營(yíng)收排行榜！

* 匯率以2019年2月11日當天匯率換算

2018年，安進(jìn)緊隨禮來(lái)逆襲上榜，以微弱優(yōu)勢（186萬(wàn)美金）超越BMS（$M22561）挺進(jìn)10強，吉利德（$M22127）首次跌出榜單。

2018年，輝瑞、諾華、羅氏分別排名第一、二，三，與去年沒(méi)有變化。

強生免疫、腫瘤、肺動(dòng)脈高壓等業(yè)務(wù)全線(xiàn)開(kāi)花，上升勢頭迅猛；賽諾菲王牌產(chǎn)品Lanuts遭遇專(zhuān)利懸崖，下滑1位；艾伯維重磅產(chǎn)品Humira2018年增幅放緩至個(gè)位數，199.36億美元觸頂，但仍上升1名；GSK2018年則比較艱難，呼吸疾病、艾滋病和疫苗三大領(lǐng)域喜憂(yōu)參半，下滑3位。

輝瑞制藥(Pfizer)

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：53647

2018年營(yíng)收：+2%

研發(fā)費用：8006（占總營(yíng)收14.9%，同比+4.6%）

2018年，宇宙第一大廠(chǎng)輝瑞扭轉了下滑趨勢，總體表現穩定。盡管2018年凈利潤為111.5億美元，同比-48％，但輝瑞在年底突然發(fā)力，第四季度同比+5％至140億美元。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 新興市場(chǎng)迅猛增長(cháng)

  新興市場(chǎng)第四季度的銷(xiāo)售額為33億美元，全年為126.5億美元，同比+13％，其中中國市場(chǎng)第四季度及全年業(yè)績(jì)增長(cháng)都超過(guò)20％，是新興市場(chǎng)迅猛增長(cháng)的關(guān)鍵因素；

  
  

• 創(chuàng )新藥品業(yè)務(wù)受益多項主打品牌的持續增長(cháng)

  乳腺癌新藥Ibrance（$41.18億，同比+32%），抗凝藥Eliquis（$34.34億，同比+36%）和類(lèi)風(fēng)濕關(guān)節炎藥物Xeljanz（$17.74%億，同比+32%）在全球范圍內的增長(cháng)，以及肺炎疫苗Prevnar 13（$58.02億，同比+4%）在新興市場(chǎng)的增長(cháng)。

  
  

• 生物類(lèi)似藥

  在Inflectra(英夫利西單抗的生物類(lèi)似藥)的帶動(dòng)下，第四季度，輝瑞生物類(lèi)似藥業(yè)務(wù)在的發(fā)達國家市場(chǎng)銷(xiāo)售同比+31%。

2018年輝瑞對公司業(yè)務(wù)架構進(jìn)行了調整，將陸續建立三大業(yè)務(wù)：專(zhuān)注藥物創(chuàng )新的Pfizer Biopharmaceuticals Group，專(zhuān)注品牌非專(zhuān)利藥和仿制藥業(yè)務(wù)的Upjohn，以及消費者健康。

在新藥研發(fā)方面，輝瑞喜憂(yōu)參半。2018年輝瑞有4款新藥上市，成為最大贏(yíng)家，但同時(shí)也遭遇了卵巢癌的III期JAVELIN Ovarian 200研究和JAVELIN Ovarian 100研究滑鐵盧，其壓重寶的Bavencio(avelumab)進(jìn)展亦不甚明朗。

2019新藥上市

• 2019年1月，輝瑞宣布Tafamidis上市申請獲得優(yōu)先審評，有望今年獲批。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：51900

2018年營(yíng)收：+1%

研發(fā)費用：8972（占總營(yíng)收18.2%）

2018年諾華財報表現平穩，然而內部結構卻經(jīng)歷了大調整：

①130億美元把消費者保健合資企業(yè)36.5%的股份出售GSK；

②宣布2019年上半年剝離愛(ài)爾康；

③處置仿制藥山德士非核心資產(chǎn)，重塑投資組合，精簡(jiǎn)成本結構。

與此同時(shí)，諾華還加大了先進(jìn)治療平臺的建設：

①基因療法——收購AveXis并授權引入Luxturna；

②放射配體療法——收購AAA公司和Endocyte；

③細胞療法——擴大Kymriah的全球制造，包括多項合作。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 創(chuàng )新藥物凈銷(xiāo)售額349億美元，增長(cháng)8%。

  銀屑病重磅藥物Cosentyx（$28.37億，同比+37%）和心衰藥物Entresto（$10.28億，同比+103%）增長(cháng)尤為強勁。

  
  

• 有4個(gè)產(chǎn)品在2018年銷(xiāo)售額首次突破10億美元，分別為Promacta/Revolade、Tafinlar+Mekinist、Entresto、Xolair。

2019新藥上市

• 2018年8月，諾華的PI3K抑制劑BYL719在針對乳腺癌的3期試驗中已經(jīng)達到了關(guān)于無(wú)進(jìn)展生存期的主要終點(diǎn)，已經(jīng)提交上市申請。

• 治療1型脊髓性肌萎縮基因療法Zolgensma預計在2019年5月FDA獲批。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：43967

2018年營(yíng)收：+7%

研發(fā)費用：10964（占總營(yíng)收24.9%）

2018年羅氏依然穩居第三，同比+7%，是制藥巨頭中研發(fā)投入最高的公司。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus

  Ocrevus在主要市場(chǎng)的第一個(gè)全年銷(xiāo)售額為24億瑞士法郎，折合約$23.85億，同比+172%，是羅氏歷史上最成功的新產(chǎn)品發(fā)布。

  
  

• 癌癥藥物Perjeta，Tecentriq，Alecensa均獲得高雙位數增長(cháng)，分別為+32%、+59%、+76%。

  Perjeta先后在歐盟、中國獲批，用于治療HER2陽(yáng)性早期乳腺癌復發(fā)風(fēng)險高的患者；而Alecensa在2017年底獲批一線(xiàn)用藥，2018年成ALK+肺癌市場(chǎng)新王者，6.37億瑞士法郎，折合約$6.33億。取得絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。

2019新藥上市

• 2018年12月，羅氏宣布其Kadcyla作為術(shù)后輔助療法，在治療HER2陽(yáng)性早期乳腺癌的3期試驗KATHERINE中達到了試驗的主要終點(diǎn)，已經(jīng)提交申請。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：40734

2018年營(yíng)收：+12.4%

研發(fā)費用：10775（占總營(yíng)收13.2%）

2018年強生腫瘤、免疫、肺動(dòng)脈高壓、神經(jīng)、心血管等業(yè)務(wù)全面開(kāi)花，有10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品以雙位數持續增長(cháng)。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 免疫業(yè)務(wù)增長(cháng)強勁

  得益于3款重磅藥物市場(chǎng)份額擴大，很好地接棒Remicade因折扣讓利和仿制藥競爭帶來(lái)的市場(chǎng)萎縮：Stelara在克羅恩市場(chǎng)份額高速增長(cháng)，2018年首次突破50億美元；重磅抗炎藥Simponi Aria、Tremfya市場(chǎng)份額提升

  
  

• 腫瘤業(yè)務(wù)增長(cháng)高達+35.6%

  多發(fā)性骨髓瘤的單抗藥物Darzalex的銷(xiāo)售額超過(guò)20億美元，在歐美等31個(gè)國家地區市場(chǎng)持續強勁增長(cháng)；靶向抗癌藥Imbruvica在美國市場(chǎng)份額上升至第一位；前列腺癌藥物ZYTIGA和今年剛獲批前列腺癌新藥Erleada均增長(cháng)強勁；

  
  

• 肺動(dòng)脈高壓業(yè)務(wù)收購

  2017年6月，強生收購Actelion，加碼肺動(dòng)脈高壓業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品OPSUMIT和UPTRAVI分別保持+17%和+40%的高雙位數增長(cháng)。

2019新藥上市

• 2018年9月，強生向FDA提交esketamine鼻噴霧劑上市申請，一旦獲得批準，該藥物將成為近50年來(lái)治療難治性嚴重抑郁癥的第一個(gè)新藥。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：39030

2018年營(yíng)收：+2.5%

研發(fā)費用：5894（占總營(yíng)收17.1%，同比+10.3%）

2018年賽諾菲營(yíng)收增長(cháng)放緩，優(yōu)勢糖尿病業(yè)務(wù)下滑嚴重，同比-13.8%，主要是因為王牌產(chǎn)品Lanuts遭遇專(zhuān)利懸崖，后繼產(chǎn)品Afrezza、Toujeo、Soliqua均表現不佳。好在罕見(jiàn)病業(yè)務(wù)單元，賽諾菲健贊扳回一局，抵消了大部分影響。

中國市場(chǎng)收入的增幅達到12.7%，是賽諾菲增長(cháng)最快的區域。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 罕見(jiàn)病業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速

  同比+8.3%，其中多發(fā)性硬化癥藥物Apidra營(yíng)收$18.67億，同比+9.3%，Myozyme、Fabrazyme、Cerezyme也均保持高位數增長(cháng)。

  
  

• 收購

  收購Bioverativ（116億美元）和Ablynx（48億美元），賽諾菲發(fā)力罕見(jiàn)血液病。

2019新藥上市

• 2019年1月17日，FDA對賽諾菲所提交的sotagliflozin治療1型糖尿?。═1D）成人患者的新藥申請進(jìn)行審查。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：37689

2018年營(yíng)收：+6%

研發(fā)費用：9751（占總營(yíng)收23.1%）

默沙東2018年排名沒(méi)有發(fā)生變化，仍然位居第6。雖然至少有3個(gè)產(chǎn)品遭遇滑鐵盧，但依靠Keytruda和Gardasil 9的強勁表現，依然實(shí)現了整體營(yíng)收同比+6%的增長(cháng)的佳績(jì)。同時(shí)MSD是藥企中研發(fā)占比最高的公司。

免疫藥物Remicade受仿制藥沖擊，下滑嚴重，同比-31%，帶狀皰疹疫苗Zostavax受到GSKShingrix巨大沖擊，被壓制地抬不起頭，同比-68%；與此同時(shí)，丙肝藥Zepatier情況也不容樂(lè )觀(guān)，不敵吉利德和艾伯維，同比-73%。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 在與BMS鏖戰4年后，默沙東Keytruda終于揚眉吐氣，一舉超越。2018年營(yíng)收$71.71億，同比+88%。

• HPV疫苗Gardasil 9在中國需求劇增，供不應求，然而受產(chǎn)能限制，其同比僅+37%。

• 麻疹水痘腮腺炎疫苗ProQuad增長(cháng)強勁，同比+7%，肺炎疫苗Pneumovax23和輪狀疫苗病毒Rota Teq也實(shí)現了高位數增長(cháng)。

2019新藥上市

2019年2月5日，默沙東宣布FDA受理其兩項抗生素新藥的上市申請，并授予優(yōu)先審評資格。包括：

• relebactam聯(lián)合imipenem/cilastatin治療疑似革蘭陰性菌引起的沒(méi)有其他替代療法的成人復雜性尿路感染（cUTI）和復雜性腹腔感染（cIAI）的上市申請，預定審批期限是2019年7月16日。

• Zerbaxa治療成人醫院獲得性肺炎的補充新藥上市申請，預定審批期限是2019年6月3日。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：32733

2018年營(yíng)收：+15.2%

研發(fā)費用：10329（占總營(yíng)收31.6%，同比+106%）

2018年艾伯維依然實(shí)現強勁增長(cháng)。占據營(yíng)收半壁江山的Humira遭遇國際市場(chǎng)的直接生物仿制藥競爭，第四季度在美國以外市場(chǎng)的凈收入已大幅下跌17.5%，最終未站上200億。

但好在艾伯維的腫瘤和丙肝業(yè)務(wù)增長(cháng)強勁，及時(shí)撐住了局面。此外，艾伯維研發(fā)投入同比+106%，急于砸重金尋找新的重磅研發(fā)管線(xiàn)。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 血液腫瘤業(yè)務(wù)大幅上漲

  靶向藥物Imbruvica（$35.90億，同比+39.5%）、白血病新藥Venclexta（$3.44億，同比+39.5%）；

  
  

• 針對6種基因型丙肝病毒感染的丙肝藥物Maviret接棒Viekira，與吉利德、默沙東形成鼎足之勢，2018年營(yíng)收34.38億美元，僅次于Humira、Imbruvica

2019新藥上市

• 2018年12月，艾伯維分別向FDA和EMA提交JAK1選擇性抑制劑Upadacitinib申請，用于治療中度至重度類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎（RA）成人患者。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：30025

2018年營(yíng)收：+5%

研發(fā)費用：5178（占總營(yíng)收12.6%，同比-13%）

2018年GSK營(yíng)收$300.25億，同比+5%，排名下滑3位。

2018年12月19日，GSK與輝瑞同時(shí)宣布將各自的健康藥物業(yè)務(wù)合并為一家合資公司，以GSK Consumer Healthcare的名義全球獨立運營(yíng)，并計劃3年內在英國上市。其中，GSK持股68%，輝瑞持股32%。2019年下半年預計完成交易。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 處方藥業(yè)務(wù)增長(cháng)穩健，同比+2%

  得益于HIV藥物dolutegravir系列產(chǎn)品+11%的增長(cháng)，營(yíng)收$61.87億。

  
  

• 呼吸創(chuàng )新藥

  Nucala是全球首個(gè)上市的IL-5單抗，用于治療嗜酸性難治性哮喘，2018年營(yíng)收$7.49億，同比+37.6%；Ellipta系列產(chǎn)品整體+32.3%

  
  

• 疫苗業(yè)務(wù)增長(cháng)強勁，同比+16%。

  帶狀皰疹疫苗Shingrix自上市以來(lái)就氣勢如虹，尤其是美國市場(chǎng)的強勁表現帶動(dòng)了疫苗板塊的高速增長(cháng)，此外，流感和肝炎疫苗得益于對手供應短缺一定程度上彌補了其他疫苗銷(xiāo)量的下滑。

2019新藥上市

• 2018年11月，歐洲藥品管理局（EMA）人用醫藥產(chǎn)品委員會(huì )（CHMP）發(fā)布積極意見(jiàn)，推薦批準艾滋病新藥Tivicay（dolutegravir，DTG）+拉米夫定（lamivudine，3TC）2藥方案（2DR）的II類(lèi)變更申請，2019年有望上市。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：24556

2018年營(yíng)收：+7%

研發(fā)費用：5734（占總營(yíng)收14.3%）

2018年禮來(lái)繼續保持高速增長(cháng)，挺進(jìn)一位，全年營(yíng)收$245.6億，2014年上市藥物在2018年大都取得了長(cháng)足增長(cháng)，發(fā)力均衡，糖尿病、腫瘤、自身免疫疾病、偏頭痛均有涉及。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 糖尿病業(yè)務(wù)多款重磅藥物取得高雙位數增長(cháng)

  GLP-1市場(chǎng)重磅產(chǎn)品Trulicity營(yíng)收近$32億，同比+58%，仿制藥Basaglar營(yíng)收$8.01億，同比+85%；SGLT-2抑制劑類(lèi)降糖藥Jardiance營(yíng)收6.58億，同比+47%

2019新藥上市

• 2019年1月，Emgality成為繼諾華/安進(jìn)和梯瓦之后在歐洲獲批的第3款靶向CGRP的偏頭痛藥物。

2018年制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：23747

2018年營(yíng)收：+4%

研發(fā)費用：3737（占總營(yíng)收15.7%，同比+5%）

2018年，安進(jìn)憑借$237.47億營(yíng)收，首次躋身全球TOP10，以微弱優(yōu)勢（186萬(wàn)美金）超越BMS（$M22561）上榜。凈利潤實(shí)現$83.94億，同比+324.15%。

驅動(dòng)力來(lái)源于

• 安進(jìn)兩款重磅產(chǎn)品銷(xiāo)量穩定

  Neulastaa和Enbrel雖然遭遇仿制藥挑戰，業(yè)績(jì)均有所下滑，但仍穩定在44億以上，保持住基本盤(pán)。

  
  

• 心血管藥物Repatha銷(xiāo)量猛增，同比+72%，

  治療具有高骨折風(fēng)險的糖皮質(zhì)激素誘導的骨質(zhì)疏松癥Prolia實(shí)現$22.91億營(yíng)收，同比+16%，多發(fā)性骨髓瘤藥物kyprolis進(jìn)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，終于達到銷(xiāo)售預期，同比+16%。

2019新藥上市

• 2018年7月，安進(jìn)與優(yōu)時(shí)比提交Romosozumab治療伴骨折高風(fēng)險絕經(jīng)后女性骨質(zhì)疏松癥的BLA，目前正在接受美國和歐盟審查。

2019年伊始，各大藥企便已經(jīng)摩拳擦掌，出手闊綽，收購并購金額讓人腎上腺激素飆升：

• 1月3日，BMS宣布$740億收購新基，一舉刷新武田$620億收購夏爾的記錄。

• 1月8日，武田宣布完成夏爾收購手續。武田藥品工業(yè)公司社長(cháng)克里斯托弗韋伯7日表示，收購歐洲制藥巨頭夏爾后的年銷(xiāo)售額預計將達313億美元！該預計金額甚至超過(guò)了第8名GSK2018年營(yíng)收（$300.28億）。

• 1月7日，禮來(lái)宣布以約80億美元的現金收購已在納斯達克上市的生物醫藥公司Loxo Oncology，加碼治療罕見(jiàn)基因突變引發(fā)腫瘤的靶向藥物。

這意味著(zhù)，2019年的全球制藥企業(yè)TOP10將同時(shí)出現兩家新晉制藥巨鱷，大殺四方。BMS將重回榜單并大幅躍升，武田大概率的將首次進(jìn)入榜單，但上榜企業(yè)也在積極收購布局，圖謀更上一層樓。