一、藥品流通行業(yè)發(fā)展概況
（一）發(fā)展概述
2014年是貫徹黨的十八屆三中全會(huì )精神、深化醫藥衛生體制改革、落實(shí)藥品流通行業(yè)“十二五”發(fā)展規劃綱要各項任務(wù)的關(guān)鍵之年。在中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的形勢下，隨著(zhù)醫改的不斷推進(jìn)深化以及相關(guān)政策的實(shí)施，藥品流通市場(chǎng)規模穩步增長(cháng),結構調整取得積極進(jìn)展，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)創(chuàng )新業(yè)務(wù)和服務(wù)模式不斷出現，運營(yíng)效率穩步攀升。
（二）運行分析
1、整體規模
2014年藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規模繼續提高，增長(cháng)幅度有所降低。全年藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售總額15021億元，同比增長(cháng)15.2%，增速較上年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品零售市場(chǎng)3004億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)9.1%，增幅回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。
截至2013年底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.49萬(wàn)家；藥品零售連鎖企業(yè)3570家、下轄門(mén)店15.82萬(wàn)家，零售單體藥店27.44萬(wàn)家，零售藥店門(mén)店總數達43.26萬(wàn)家。
2、效益情況
2014年，全國藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11321億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)15.4%，增幅回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額247億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)14.8%，增幅回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率6.8%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均費用率5.3%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤率1.7%，與上年基本持平。
3、銷(xiāo)售品類(lèi)與對象結構
按銷(xiāo)售品類(lèi)分類(lèi)，藥品類(lèi)銷(xiāo)售居主導地位，銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額的73.8%；其次為中成藥類(lèi)占14.6%，中藥材類(lèi)占4.0%、醫療器械類(lèi)占3.6%、化學(xué)試劑類(lèi)占1.3%、玻璃儀器類(lèi)占0.2%、其他類(lèi)占2.5%。
據中國醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )典型樣本城市零售藥店2014年品類(lèi)銷(xiāo)售統計，零售藥店銷(xiāo)售額中的藥品（包括化學(xué)藥品、中成藥和中藥飲片）銷(xiāo)售占主導地位，占零售總額的78.4%；非藥品銷(xiāo)售占21.6%。
按銷(xiāo)售對象分類(lèi)，2014年對批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售額為6426億元，占銷(xiāo)售總額的42.8%，比上年降低0.3個(gè)百分點(diǎn)；純銷(xiāo)（包含對醫療終端、零售終端和居民的銷(xiāo)售）為8596億元，占銷(xiāo)售總額的57.2%，比上年增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、銷(xiāo)售區域結構
2014年，全國六大區域銷(xiāo)售總額比重分別為：華東39.1%、華北17.0%、中南21.6%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.2%；其中華東、華北、中南三大區域銷(xiāo)售額占到行業(yè)銷(xiāo)售總額的77.7%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2014年，銷(xiāo)售額居前10位的省市依次為：北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、重慶、河南、云南；10省市銷(xiāo)售額占全國銷(xiāo)售總額的64.3%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
5、所有制結構
藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7288億元，占藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的64.4%，實(shí)現利潤140億元，占直報企業(yè)利潤總額的56.9%；股份制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2756億元，占直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的24.3%，實(shí)現利潤70億元，占直報企業(yè)利潤總額的28.1%。
6、配送結構
2014年，藥品批發(fā)直報企業(yè)商品配送總額9460億元，其中自有配送中心配送額占82.5%，非自有配送中心配送額占17.5%，非自有配送中心配送額占比較上年降低2.3個(gè)百分點(diǎn)；物流費用103億元，其中自主配送物流費用占84.0%、委托配送物流費用占16.0%，委托配送物流費用占比較上年降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。非自有配送中心配送額和委托配送物流費用占比下降是由于直報系統企業(yè)中大型藥品流通企業(yè)加大自身物流建設，提高自有配送能力，減少了委托及非自有配送比例。物流費用占企業(yè)三項費用（營(yíng)業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用）總額的18.5%，與上年相比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，占營(yíng)業(yè)費用的比例為32.2%，與上年相比增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)?；舅幬锱渌皖~為1374億元，其中對本省配送金額占比87.24%，對外省配送金額占比12.76%。
7、行業(yè)資本運作情況
隨著(zhù)一心堂和柳州醫藥的成功上市，2014年底，藥品流通上市公司達到17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。市值100億以上的企業(yè)有8家，分別是國藥控股、上海醫藥、九州通、國藥一致、華東醫藥、中國醫藥、國藥股份和一心堂，其中國藥控股和上海醫藥市值均超過(guò)400億元。
2014年17家藥品流通上市公司披露的對外投資活動(dòng)共有79起，涉及金額54.89億元，與上年同期基本持平。投資活動(dòng)主要體現在上市公司對區域市場(chǎng)的布局方面。
8、對GDP、稅收和就業(yè)的貢獻
2014年全國社會(huì )消費品零售總額為26.24萬(wàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為30.67萬(wàn)億元。全年，藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售總額占社會(huì )消費品零售總額的5.7%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.9%，同比分別增長(cháng)和下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中零售總額占社會(huì )消費品零售總額的1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1.0%。
2014年全國藥品流通直報企業(yè)納稅額60.38億元，扣除不可比因素，同比增長(cháng)11.6%，全行業(yè)從業(yè)人數約為517萬(wàn)人。
二、藥品流通行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)
（一）藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售總額由高速增長(cháng)轉向中高速增長(cháng)
近年來(lái)，藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售總額一直處于高增長(cháng)態(tài)勢，但自2011年起增速逐年放緩，從24.6%逐步遞減到15.2%。發(fā)展態(tài)勢契合中國經(jīng)濟新常態(tài)的特征，即增長(cháng)進(jìn)入換擋期，行業(yè)已告別連續8年復合增長(cháng)率20%以上的高速發(fā)展階段，轉向中高速增長(cháng)階段。近年來(lái)行業(yè)高速增長(cháng)的主要推動(dòng)力，是新一輪醫改推進(jìn)、基本醫療保險擴容所帶來(lái)的城鄉居民用藥需求大幅上升。隨著(zhù)基本醫保已覆蓋全國96%以上人口，居民用藥需求的增長(cháng)趨于穩定，加之國內外宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境均面臨增長(cháng)放緩的壓力，藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售增速有所放緩。
（二）大型藥品批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平
從增長(cháng)速度來(lái)看，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)18.1%，其中前10位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)19.4%，前50位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)19.0%，增速與上年比分別回落2.0、3.5及1.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍超過(guò)行業(yè)增長(cháng)的平均水平。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有15家，比上年增加3家；其中在800億元以上的有3家，比上年增加2家。
從行業(yè)市場(chǎng)占有率來(lái)看，2014年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模為65.9%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中前三位藥品批發(fā)企業(yè)占 30.9%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在100億元以上的批發(fā)企業(yè)占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的48.8%，比上年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。數據顯示，藥品批發(fā)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)規?；?、集約化經(jīng)營(yíng)模式取得良好效益。
（三）藥品零售行業(yè)銷(xiāo)售增速明顯回落
2014年藥品零售市場(chǎng)總體呈現增長(cháng)態(tài)勢，但隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)放緩，零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，醫?？刭M日趨嚴格，加之基層醫療機構用藥水平持續提升和藥品零加成政策的推廣在短期內擠占零售藥店市場(chǎng)空間等原因，使得藥店業(yè)務(wù)增長(cháng)空間收窄，零售市場(chǎng)銷(xiāo)售總額增速回落至10%以下。
2014年前100位藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售額占零售市場(chǎng)總額的28.1%，比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中前5位企業(yè)占9.7%，前10位企業(yè)占15.2%，前20位企業(yè)占19.3%，較上年均有不同程度上升。銷(xiāo)售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，比去年減少1家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。零售連鎖藥店占藥店門(mén)店總數的36.57%，比上年提高0.56個(gè)百分點(diǎn)。藥品零售連鎖率連續三年提升，龍頭企業(yè)呈現強者愈強態(tài)勢，但行業(yè)整體結構未有明顯改變。
（四）醫藥電子商務(wù)企業(yè)數量激增
據國家食品藥品監督管理總局統計，截至2014年12月31日，全國累計共有353家企業(yè)擁有食品藥品監管部門(mén)發(fā)放的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)》，與上年同期相比增加154家，增加幅度創(chuàng )歷史新高。從業(yè)務(wù)形式看，B2C（向個(gè)人消費者提供藥品）的發(fā)展最為迅速，全國累計共有264家企業(yè)擁有交易證照，比上年增加127家；B2B（與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易）的發(fā)展相對緩慢，全國累計共有73家企業(yè)具有交易證照，比上年增加22家。第三方交易服務(wù)平臺加速發(fā)展，全國累計共有16家平臺具有交易證照，比上年增加5家。
國家食藥監總局2014年5月公布了《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，提升了企業(yè)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營(yíng)的積極性，推動(dòng)醫藥電商企業(yè)快速擴容。但新規未能在2014年落地，加之互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不佳、企業(yè)缺乏物流服務(wù)和人才儲備等因素，制約了市場(chǎng)的進(jìn)一步擴大，也意味著(zhù)醫藥電子商務(wù)的未來(lái)發(fā)展仍有較大的空間。
（五）醫藥物流向專(zhuān)業(yè)化、智能化及社會(huì )化方向發(fā)展
新版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》（GSP）加緊實(shí)施、醫藥電商加速發(fā)展，推動(dòng)了2014年現代醫藥物流的快速發(fā)展。中國醫藥集團、華潤醫藥等全國性企業(yè)及南京醫藥、廣州醫藥等地區龍頭企業(yè)積極建設具有WMS系統、自動(dòng)化立體倉庫、分揀線(xiàn)與傳輸帶等技術(shù)設備的現代醫藥物流中心。據不完全統計，截至2014年12月底，29個(gè)省市區已建成現代醫藥物流中心237個(gè)，建筑面積為5010587平方米；在建現代醫藥物流中心64個(gè)，建筑面積為1662649平方米。
2014年全國藥品流通直報企業(yè)中，具有第三方醫藥物流資質(zhì)的有116家；具有食品藥品監管部門(mén)頒發(fā)的開(kāi)展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認文件的有93家。專(zhuān)業(yè)第三方醫藥物流得到進(jìn)一步發(fā)展。
（六）創(chuàng )新服務(wù)模式成為行業(yè)發(fā)展的新引擎
面對行業(yè)增速放緩的形勢，藥品流通企業(yè)積極探索新型服務(wù)模式。藥品批發(fā)企業(yè)積極與醫療機構開(kāi)展形式多樣的創(chuàng )新業(yè)務(wù)合作，提供各種增值服務(wù)。2014年全國藥品流通直報企業(yè)中，開(kāi)展物流延伸服務(wù)的有68家；承接藥房托管的有64家；承接醫院藥庫外設的有22家。藥品零售企業(yè)積極探索多元化的藥店服務(wù)模式。廣州健民醫藥與英國聯(lián)合博姿集團聯(lián)合打造現代社區藥房模式，在購物環(huán)境、商品組合及運營(yíng)服務(wù)等方面提出了全新的解決方案；北京醫保全新大藥房及杭州全德堂藥房努力探索 DTP（高值藥品直送）藥房模式，建立起一整套DTP的標準化體系，為廠(chǎng)家提供定制的信息化服務(wù)，為患者提供一對一的專(zhuān)業(yè)化服務(wù);南京醫藥依托社區健康體驗店，為居民提供免費的慢性病檢測與用藥咨詢(xún)、疾病預防等健康服務(wù)，開(kāi)拓以健康服務(wù)解決方案為核心的線(xiàn)上線(xiàn)下一體化營(yíng)銷(xiāo)模式，探索新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。百洋健康網(wǎng)將醫院、醫生、患者、藥店、企業(yè)、政府等各方面要素鏈接成云服務(wù)平臺，構成了支持健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新的智慧健康生態(tài)圈。
（七）醫療機構拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款問(wèn)題仍未緩解
2014年度醫療機構拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款時(shí)間過(guò)長(cháng)問(wèn)題仍然存在。據不完全統計，2014年179家藥品批發(fā)企業(yè)對醫療機構平均應收賬款周轉天數為122天，應收賬款總額高達587.07億元，占對公立醫療機構銷(xiāo)售總額的37.6%。個(gè)別醫療機構在6個(gè)月回款時(shí)給企業(yè)開(kāi)具銀行承兌匯票（通常承兌期為半年），將支付藥品貨款的時(shí)間又延長(cháng)了6個(gè)月，制約了藥品流通企業(yè)流通及運營(yíng)效率的提高。
三、2015年藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢預測
2015年是“十二五”規劃的收官之年，是全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì )精神，深化醫藥衛生改革的關(guān)鍵之年。主動(dòng)適應新常態(tài)，奮力開(kāi)創(chuàng )新局面，是2015年及“十三五”期間藥品流通企業(yè)發(fā)展轉型的主線(xiàn)。預計2015年行業(yè)銷(xiāo)售規模將維持穩定增長(cháng)，行業(yè)結構將進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展將從要素驅動(dòng)、投資驅動(dòng)轉向創(chuàng )新驅動(dòng)。
（一）行業(yè)銷(xiāo)售總額將保持穩定增長(cháng)
黨的十八大提出“到2020年全面建成小康社會(huì )”的宏偉目標?！度珖t療衛生服務(wù)體系規劃綱要（2015-2020年）》對藥品供應服務(wù)保障體系提出了新的要求。隨著(zhù)中國經(jīng)濟整體增速放緩，醫改政策導致的藥品市場(chǎng)規模高速增長(cháng)難以再現，行業(yè)增長(cháng)的主要原因轉向人口結構、疾病譜和生活方式的變化所帶來(lái)新的醫療健康需求。當前我國人口老齡化和城鎮化趨勢明顯，全國60歲以上老年人口達2.02億人，占總人口數比例為15.5%；國內城鎮化率已升至54.77%,進(jìn)城務(wù)工人員已達2.53億人，為醫藥保健市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展提供了空間。社會(huì )辦醫政策的進(jìn)一步完善，也將為藥品需求帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。根據《國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》，到2015年營(yíng)養與保健食品產(chǎn)值有望達到1萬(wàn)億元，同時(shí)，國民自我診療、自我保健意識不斷增強，保健品審批制度也在逐步放開(kāi)，有望帶來(lái)大健康產(chǎn)業(yè)新一輪的需求增長(cháng)。據國際權威醫藥咨詢(xún)機構IMS預測，2013-2017年中國藥品市場(chǎng)復合增長(cháng)率仍將保持在14～17%間。
（二）企業(yè)兼并重組和上市步伐加快
2014年，國藥控股完成對四川醫藥并購，嘉事堂連續收購數十家醫療器械公司，顯示未來(lái)幾年行業(yè)內上市公司和龍頭企業(yè)將以并購整合的方式實(shí)現產(chǎn)業(yè)集中和結構優(yōu)化。在IPO逐漸提速、行業(yè)再融資和并購重組異?；钴S以及新三板的持續繁榮等因素的刺激下，2015年藥品流通企業(yè)資本運作的步伐有望加快，近期藥品零售企業(yè)益豐大藥房、老百姓大藥房的成功上市，預示著(zhù)通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現藥品流通企業(yè)跨越式發(fā)展的良好前景。
（三）現代信息技術(shù)的應用促使行業(yè)進(jìn)入全面轉型發(fā)展新階段
在國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略推動(dòng)下，醫藥電子商務(wù)有望迎來(lái)良好的發(fā)展機遇，擁抱互聯(lián)網(wǎng)將是2015年行業(yè)發(fā)展的一個(gè)主要特點(diǎn)。醫藥電商的發(fā)展將形成新的藥品流通行業(yè)供應鏈體系，推動(dòng)健康大數據的應用，進(jìn)一步提高行業(yè)服務(wù)能力和管理水平。2015年及今后一個(gè)時(shí)期內，現代醫藥物流將進(jìn)入全面發(fā)展階段，行業(yè)將充分利用包括移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)在內的現代信息技術(shù)，加大力度建立布局科學(xué)、安全高效、技術(shù)先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)化、社會(huì )化現代醫藥物流和服務(wù)體系，提高藥品配送的安全性和便捷性，滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求。同時(shí)，合理使用社會(huì )物流，構建專(zhuān)業(yè)的第三方醫藥物流配送體系，建立完善跨行業(yè)、跨區域的智能醫藥物流信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò )將成為趨勢。
（四）藥品零售企業(yè)將面臨深度變革的挑戰和機遇
一方面，國家已出臺城市公立醫院綜合改革試點(diǎn)、全面推開(kāi)縣級公立醫院綜合改革的文件，相關(guān)改革的深入將使更多醫療機構取消醫藥補醫,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，進(jìn)一步削弱零售藥店的價(jià)格優(yōu)勢。同時(shí)，新版GSP認證和藥品電子監管碼的全面實(shí)施將大幅提升藥品零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)費用，人工、房租、水電等各項成本的上升，電子商務(wù)等新渠道的沖擊，將使零售企業(yè)傳統業(yè)務(wù)的增長(cháng)空間進(jìn)一步收窄，甚至驅使不少難以滿(mǎn)足條件的企業(yè)退出市場(chǎng)。
另一方面，已推動(dòng)實(shí)施的醫改政策明確提出采取多種形式推進(jìn)醫藥分開(kāi)，鼓勵患者自主選擇在醫院門(mén)診藥房或憑處方到零售藥店購藥，藥品定價(jià)機制改革也為零售藥店的發(fā)展創(chuàng )造了空間。同時(shí)，2014年起開(kāi)始形成注冊在藥店的執業(yè)藥師數量大幅上漲的勢頭，將有力提升藥店的藥學(xué)服務(wù)水平。以治療、保健、康復為核心的藥學(xué)服務(wù)體驗消費及適應移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的線(xiàn)上線(xiàn)下結合的服務(wù)模式，將為未來(lái)藥品零售行業(yè)的發(fā)展提供重大機遇。
（五）行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化人才隊伍將出現結構性變化
2015年，行業(yè)將努力解決影響總體效率提升和可持續發(fā)展的適用人才缺乏的問(wèn)題。據國家食品藥品監督管理總局執業(yè)藥師資格認證中心統計，截至2014年12月，全國41.5萬(wàn)余人獲得執業(yè)藥師資格，其中注冊在藥店的執業(yè)藥師近13萬(wàn)人，平均每家零售藥店配備執業(yè)藥師人數0.3人。隨著(zhù)新版GSP的全面實(shí)施，預計2015年藥品零售企業(yè)將全力提高執業(yè)藥師保有量和配置率。同時(shí)，針對行業(yè)發(fā)展的新趨勢，藥品流通企業(yè)將重點(diǎn)吸收具備醫藥專(zhuān)業(yè)背景、具備供應鏈管理意識和大數據應用思維的電子商務(wù)人才加盟，培養具有網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、醫藥專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)知識的多元化的跨界人才，為采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合發(fā)展提供人才支持。
信息來(lái)源：賽柏藍
