外資藥企裁員巨浪的背后
日期：2015/7/3
6月15日上午，知名外資藥企百時(shí)美施貴寶的幾十名醫藥代表，在其上?？偛繒?huì )德豐國際廣場(chǎng)樓下聚集。他們于2014年7月至2015年4月期間被裁員。在致公司管理層的公開(kāi)信中，被裁員工要求百時(shí)美施貴寶“回到談判桌來(lái)”，并打出“抗議裁員”“施貴寶還我公道”等橫幅，抗議百時(shí)美施貴寶的“栽贓性裁員”。
在隨后幾天，北京、南京、廣州等地也陸續上演了類(lèi)似事件。
據財新記者不完全統計，從2014年7月起，百時(shí)美施貴寶在中國裁員已近千人，被裁員工幾乎涉及其中國區所有事業(yè)部。
百時(shí)美施貴寶方面對財新記者表示，裁員主要原因是企業(yè)戰略調整，由以往的糖尿病業(yè)務(wù)轉向腫瘤領(lǐng)域，產(chǎn)品線(xiàn)變化導致員工縮減；另外，部分員工“因違反公司合規政策而被解除雇傭關(guān)系”。但被裁員工對財新記者表示：“違規是栽贓，百時(shí)美施貴寶主要是利潤下滑，為縮減成本而單方違規解除勞動(dòng)合同?！蹦壳?，爭議仍未有定論。
2014年起，葛蘭素史克、百時(shí)美施貴寶等外資藥企巨頭，先后在中國爆出大規模裁員事件，產(chǎn)生的官司訴訟也曠日持久。與此同時(shí)，今年一季度，諾華制藥啟動(dòng)新一輪成本削減計劃，其分布在全球的7000余個(gè)相關(guān)崗位將被重組；默沙東、阿斯利康等制藥巨頭，也都曾傳出裁員消息。
長(cháng)久以來(lái)，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其背后的單獨定價(jià)權、高額利潤和超高的市場(chǎng)占有率頗受爭議。中國社科院日前發(fā)布的《中國藥品市場(chǎng)報告》顯示，2010年，中國醫藥市場(chǎng)預估為9261億元人民幣，而2020年將達到2萬(wàn)億元。目前，在二級和三級醫院市場(chǎng)占有率排名前10的企業(yè)，均是外資或者以合資藥企為主。
但是，以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點(diǎn)，近兩年外資藥企出現了政策趨緊、降價(jià)棄標、新藥上市難等困境。由40家跨國制藥企業(yè)組成的RDPAC（中國外商投資企業(yè)協(xié)會(huì )藥品研制和開(kāi)發(fā)行業(yè)委員會(huì )）執行總裁卓永清對財新記者表示：“無(wú)論是外資制藥企業(yè)還是國內制藥企業(yè)，近期均出現增速減緩，這與當前經(jīng)濟狀況和部分政策調整有關(guān)。同時(shí)部分企業(yè)由于戰略或者結構調整等問(wèn)題，也出現短期下滑?！?/span>
外資藥企的鼎盛時(shí)代已經(jīng)告終?！巴赓Y藥企正在經(jīng)歷內憂(yōu)外患。內憂(yōu)就是‘專(zhuān)利懸崖’、新藥上市難；外患是原研藥單獨定價(jià)權取消，招標壓價(jià)嚴重?！?北京鼎臣醫藥管理咨詢(xún)中心負責人史立臣對財新記者表示，受此影響，不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線(xiàn)，削減成本予以應對。
“裁員潮”洶涌
2013年的葛蘭素史克商業(yè)賄賂案是外資藥企在中國生存環(huán)境趨緊的標志；同時(shí)，葛蘭素史克也是在中國裁員最多的外資藥企之一。
據不完全統計，從2013年11月至2015年３月，葛蘭素史克六次裁員近千人。高頻率的裁員導致官司不斷，從2014年6月起，來(lái)自上海、山東等地的被裁員工紛紛向各地有關(guān)部門(mén)提起勞動(dòng)仲裁或法律訴訟。葛蘭素史克方面人士對財新記者透露，葛蘭素史克還將有進(jìn)一步的業(yè)務(wù)收縮和調整計劃，裁員還將繼續。
今年2月，另一外資藥企巨頭默沙東宣布解除與中國本土藥企先聲藥業(yè)的合作。合資公司解散后，700多人的團隊中將有半數面臨裁員。
對于外資藥企而言，中國“裁員潮”只是其全球“裁員潮”的冰山一角。2013年底，默沙東宣布裁員8500人，以爭取在2015年底前將年度運營(yíng)成本削減25億美元。此前，默沙東已宣布裁員7500人，兩次裁員的數量約占公司員工總數的20%。
早在2012年，阿斯利康為了應對“專(zhuān)利懸崖”困境，宣布裁員7300人；并在2013年對其研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，裁員約1600人。
根據Bloomberg數據，自2008年以來(lái)，全球前11大處方藥藥企，已經(jīng)累計裁員超過(guò)了14.3萬(wàn)人。其中，排名前兩位的默沙東與阿斯利康兩家跨國藥企便占總額的半數，分別裁去了超過(guò)4.6萬(wàn)和2.57萬(wàn)名員工；輝瑞與強生兩家美國藥企緊隨其后，分列第三四位。
中國曾被視為外資藥企最好的“避風(fēng)港”。根據Global Data研究咨詢(xún)公司公布的數據，到2020年，中國的醫藥市場(chǎng)價(jià)值將會(huì )從2012年的480億美元暴漲至3150億美元，同比增長(cháng)將超過(guò)650%。到2020年，中國預期整體消費的1萬(wàn)億美元中幾乎三分之一將會(huì )是藥品的消費。
從2010年開(kāi)始，外資藥企不斷加大在華投入，將中國視為“最大增長(cháng)極”。卓永清分析，中國市場(chǎng)仍具備發(fā)展潛力?！坝捎谛屡d市場(chǎng)人口基數大，市場(chǎng)尚未得到重返開(kāi)發(fā)，發(fā)展潛力依然很大。很多外資制藥企業(yè)在中國加強了與本土制藥企業(yè)的合作，實(shí)現優(yōu)勢互補，一方面提高了對中國市場(chǎng)的適應性，同時(shí)也幫助國內企業(yè)走出國門(mén)分享全球市場(chǎng)?！?/span>
“專(zhuān)利懸崖”與新藥審批難
“裁員潮”頻現源于業(yè)績(jì)下滑。近期《亞洲制藥新聞》發(fā)布的行業(yè)報告稱(chēng)，2015年一季度，10家主要跨國藥企的銷(xiāo)售額平均增長(cháng)11%，相比2014年全年的平均增長(cháng)率低了1個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國禮來(lái)公司在華銷(xiāo)售僅增長(cháng)6%，較2014年同期的21%有大幅度下降，葛蘭素史克的銷(xiāo)售則下滑了3%。
外資藥企的專(zhuān)利藥被稱(chēng)為“重磅炸彈”，在其專(zhuān)利到期后，豐厚利潤面臨驟降風(fēng)險，這被稱(chēng)為“專(zhuān)利懸崖”。
“有數據顯示，從2012年到2016年全球有多達631個(gè)專(zhuān)利藥到期。全球最暢銷(xiāo)的前20個(gè)處方藥中有18個(gè)將要專(zhuān)利到期，這18個(gè)處方藥每年全球銷(xiāo)售額為1420億美元?！币晃煌赓Y藥企負責人對財新記者表示。
2012年3月，阿斯利康的第二暢銷(xiāo)藥物——治療精神分裂癥的Seroquel，失去美國的專(zhuān)利保護，同時(shí)第三暢銷(xiāo)藥治療潰瘍的Nexium也在2014年失去專(zhuān)利。上述兩種暢銷(xiāo)藥的銷(xiāo)售額分別為56億美元和45億美元。同樣面臨“專(zhuān)利懸崖”的還有默沙東重磅藥物Nasonex，其在2012年銷(xiāo)售12.68億美元，2014年1月專(zhuān)利到期。諾華的SandostatinLAR與Exforge/ExforgeHCT兩個(gè)系列產(chǎn)品，2012年全球銷(xiāo)售額共計超過(guò)28.64億美元，2014年上半年專(zhuān)利到期。
失去專(zhuān)利保護，意味著(zhù)企業(yè)不得不面臨仿制藥的巨大沖擊?！?014年堪稱(chēng)‘專(zhuān)利懸崖’最集中的年份?！币晃槐煌赓Y藥企裁員的銷(xiāo)售人員對財新記者表示。
但另一位外資藥企高管人員認為，“專(zhuān)利懸崖”現象在中國表現并不明顯?！爸袊翘乩?，其他國家保住四分之一銷(xiāo)量就不錯了，主要是中國仿制藥質(zhì)量不行，與原研藥的差距很大，仿制藥上市對中國原研藥沖擊并不大?！?/span>
新藥審批難還導致外資藥企在中國市場(chǎng)常常力不從心?！巴赓Y藥品進(jìn)入中國，一般新藥注冊需要五到八年，招標、進(jìn)入國家和各省市醫保需要兩年，再進(jìn)入醫院需要一到兩年，戰線(xiàn)很長(cháng)?！鄙鲜鐾赓Y藥企高管人員表示。
卓永清分析說(shuō)，“對研發(fā)制藥企業(yè)而言，新藥審批的滯后導致其在中國的分支研發(fā)機構往往難以參加全球同步開(kāi)發(fā)。這不僅限制了這些研發(fā)中心在中國的發(fā)展和企業(yè)的持續投入，也使得中國醫生部分喪失了參與國際多中心臨床試驗的機會(huì )?！?/span>
“超國民待遇”不再
長(cháng)期以來(lái)，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其原研藥單獨定價(jià)權備受爭議。
在國際上，藥品定價(jià)分為專(zhuān)利藥與仿制藥兩大類(lèi)。專(zhuān)利藥即專(zhuān)利保護期內的藥品，為保護藥企創(chuàng )新能力，專(zhuān)利藥可采取較高定價(jià)，但在專(zhuān)利到期后，其他企業(yè)可生產(chǎn)仿制藥予以競爭，專(zhuān)利藥的價(jià)格也會(huì )隨之下降一半以上。
在中國，藥品定價(jià)多了一個(gè)中間品類(lèi)，即原研藥。原研藥是指已過(guò)了專(zhuān)利保護期的進(jìn)口藥，這類(lèi)藥品在中國可享受單獨定價(jià)政策，原研藥與國產(chǎn)仿制藥的價(jià)差通常在數倍或數十倍之間。
2015年5月5日，國家發(fā)改委、國家衛計委、人社部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價(jià)格改革意見(jiàn)的通知》，決定從6月1日起，“除麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品外，取消藥品政府定價(jià)，完善藥品采購機制，發(fā)揮醫?？刭M作用，藥品實(shí)際交易價(jià)格主要由市場(chǎng)競爭形成”。這意味著(zhù)，原研藥單獨定價(jià)權將取消，改為市場(chǎng)定價(jià)機制，原研藥巨額盈利不再，外資藥企的利潤將大幅下滑。
針對原研藥單獨定價(jià)權取消一事，卓永清認為，政策的取消使得各地在招標過(guò)程中，失去了對藥物質(zhì)量進(jìn)行分層的統一標準。部分省份自主制定的招標政策在科學(xué)性上有待考量，導致部分企業(yè)不得不放棄競標?！霸兴帤v經(jīng)4期臨床試驗和長(cháng)期臨床應用的檢驗，保障其供應對于患者，尤其是危重病患者和長(cháng)期服用高質(zhì)量藥品的慢性病患者至關(guān)重要?！?/span>
在政策頒布之前，地方招標已先試水。2015年，安徽省在藥品招標中對縣級以下醫院的專(zhuān)利藥、原研藥使用比例作了嚴格規定，要求最高不超過(guò)40%，并納入一體化管理統計。在浙江，部分市屬三甲醫院也對十多款原研藥暫停采購或限量使用，涉及的企業(yè)幾乎涵蓋了阿斯利康、羅氏、輝瑞、禮來(lái)等所有外資藥企。
在越來(lái)越下行的地方招標采購環(huán)節，外資藥企更是遭遇集體滑鐵盧，降價(jià)、棄標現象頻發(fā)。2015年1月，湖南省藥品集中招標采購結果揭曉，整體采購價(jià)格大幅下降。在兩輪報價(jià)之后，11935個(gè)議價(jià)品種中最低降幅為10%左右，最高降幅則低至50%。
強壓之下，外資藥企不得不紛紛降價(jià)，不能忍受巨大降幅的只能選擇棄標。據湖南省藥品招標部門(mén)公布的信息，拜耳36個(gè)品規中僅僅有9個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為11%，棄標率75%；勃林格殷格翰21個(gè)品規中僅有7個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為15%，棄標率67%；阿斯利康24個(gè)品規中，只有13個(gè)品規成交，成交價(jià)格最大降幅為14%，棄標率46%。
兩個(gè)月后，在浙江省藥品招標中，也出現外資藥企大范圍棄標的現象，整體平均棄標率達到60.5%，最高的為92.3%。
相比外資藥企，本土企業(yè)已經(jīng)習慣了多年來(lái)在低利潤率中跑量的運行方式，即便面對巨大降價(jià)壓力，棄標的企業(yè)也很少。有評論認為，外資讓出的市場(chǎng)，正是讓本土企業(yè)擴大市場(chǎng)的一個(gè)好時(shí)機。以往，在三甲及以上醫院外資藥品的占比達到70%左右。從去年以來(lái)，隨著(zhù)外資棄標、本土企業(yè)中標的數量增加，外資藥品的占比已經(jīng)降低至60%左右。
但原研藥仍占據一定的市場(chǎng)地位?！耙酝?，安徽等省份也有比較激進(jìn)的招標方式，事后往往有補充和調整?！币晃煌赓Y藥企高管人員表示，外資藥企的銷(xiāo)售量、利潤率及市場(chǎng)占有率并沒(méi)有大幅下滑，“只是增量放緩，但在市場(chǎng)格局上并沒(méi)有大的變化，外資藥企還是優(yōu)勢比較明顯的?！?/span>
格局重構 本土機會(huì )
外資藥企面臨多重壓力，調整業(yè)務(wù)，成為共同選擇。史立臣分析說(shuō)，在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，專(zhuān)利藥陸續到期的背景下，專(zhuān)注于自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)是這些跨國大藥企必然的選擇。如諾華2013年銷(xiāo)售額僅增長(cháng)2%，決定剝離疫苗和動(dòng)物保健產(chǎn)品，集中精力于癌癥領(lǐng)域。
2014年，諾華分別與葛蘭素史克和禮來(lái)達成合作：諾華斥資145億美元收購葛蘭素史克的腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務(wù)（暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù)）以71億美元外加專(zhuān)利使用金出售給葛蘭素史克。同時(shí)，諾華的動(dòng)物保健業(yè)務(wù)以54億美元的價(jià)格出售給禮來(lái)。
除了諾華，包括拜耳、輝瑞在內的外資藥企在業(yè)務(wù)方面均有調整。一邊是瘦身，拋棄對主營(yíng)業(yè)務(wù)收益影響不大的邊緣部門(mén)，減少基本開(kāi)支；一邊是合并，壯大行業(yè)領(lǐng)先領(lǐng)域，爭取更多的利潤。史立臣表示，未來(lái)外企不再攤大餅，集中優(yōu)勢會(huì )成為發(fā)展趨向?！斑@些外資的業(yè)務(wù)重心重新調整，勢必就會(huì )導致許多醫藥人才的大流動(dòng)，而各家藥品種類(lèi)的調整，也會(huì )重構藥品市場(chǎng)的格局，各家在某類(lèi)藥品上的市場(chǎng)占有率都會(huì )被重新改寫(xiě)?！?/span>
上述外資藥企負責人認為，業(yè)務(wù)調整與企業(yè)路徑選擇緊密相關(guān)，“比如輝瑞和賽諾菲比較多樣化一些，羅氏專(zhuān)注腫瘤，諾和諾德專(zhuān)注糖尿病，葛蘭素史克專(zhuān)注疫苗，禮來(lái)專(zhuān)注動(dòng)物保健，盤(pán)子大小和企業(yè)思路有關(guān)，并不完全是壓力所致?！?/span>
在中國，醫改政策變化對醫藥行業(yè)影響巨大，隨著(zhù)“大病不出縣”政策的推行，二三線(xiàn)城市醫院及縣級醫院成為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。卓永清表示，“未來(lái)醫藥市場(chǎng)的增長(cháng)很大程度上有賴(lài)于這些地區，部分企業(yè)開(kāi)始嘗試進(jìn)入。但這些市場(chǎng)的特性和運營(yíng)成本與一線(xiàn)和二線(xiàn)城市有著(zhù)較大的差異，可以說(shuō)機遇和挑戰并存?！?/span>
2014年12月，阿斯利康宣布，中國本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國及香港地區總裁。他的重點(diǎn)工作是拓展基層醫療市場(chǎng)，為此，2015年年初，阿斯利康專(zhuān)門(mén)成立了設在商務(wù)部下的縣域醫院團隊，負責商業(yè)渠道開(kāi)拓。
不得不承認，外資藥企的競爭能力并不強?！伴L(cháng)期以來(lái)，外資藥企的優(yōu)勢還是在一線(xiàn)城市的三甲醫院，覆蓋率幾乎為100%。最近幾年，一線(xiàn)城市趨向飽和，向縣級醫院、基層醫療市場(chǎng)延伸是大勢所趨。不得不承認，在二三級城市和縣級地區，中國本土藥企的優(yōu)勢還是比較明顯的?！鄙鲜鐾赓Y藥企負責人分析，中國本土藥企從基層市場(chǎng)起步，已經(jīng)占據了七成以上的市場(chǎng)份額，在價(jià)格、渠道和政策上都有明顯優(yōu)勢。
輝瑞選擇另辟蹊徑，加力OTC（非處方藥）領(lǐng)域。6月15日，輝瑞在蘇州投資9500萬(wàn)美元的新廠(chǎng)正式破土動(dòng)工，預計2018年一季度投入商業(yè)化生產(chǎn)，旨在提高鈣爾奇、善存系列健康藥物產(chǎn)品。
輝瑞健康藥物部大中華區總經(jīng)理蔡寶光介紹，目前在中國，善存的用戶(hù)超過(guò)890萬(wàn)，鈣爾奇覆蓋人數超過(guò)1370萬(wàn)。在2014年，中國已經(jīng)成為輝瑞全球健康藥物部排名第一的海外市場(chǎng)。建成后預計銷(xiāo)售額20億元人民幣/年，公司總銷(xiāo)售額將超50億元人民幣/年。
但有質(zhì)疑認為，面對中國保健市場(chǎng)日趨飽和的現狀，輝瑞加力OTC能否在困境中逆勢突圍，還有很大的挑戰，畢竟此前拜耳與滇紅藥業(yè)的合作尚未顯現最大的利好。
外資藥企的業(yè)務(wù)調整和頻繁裁員給中國本土藥企提供了機會(huì )。針對大批被解雇的外資醫藥代表，遠大醫藥特開(kāi)辟直營(yíng)事業(yè)部吸納人才，以獲得外資藥企的銷(xiāo)售模式和經(jīng)驗。神威藥業(yè)也展開(kāi)大規模招聘，對外資人才青睞有加。
多位業(yè)內人士對財新記者表示，隨著(zhù)現階段人才和市場(chǎng)占有率的重新調整，外資藥企和本土藥企之間的格局分配也將迎來(lái)一次重構。等待已久的行業(yè)洗牌即將開(kāi)始。
信息來(lái)源：醫藥新勢力
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